時(shí)值歲末年初，為了及時(shí)反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)過(guò)往一年的發(fā)展動(dòng)態(tài)，預測新一年的發(fā)展趨勢，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )組織各分支機構編寫(xiě)了《2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評述和2019年展望》，供環(huán)保企事業(yè)單位、專(zhuān)家和管理者參考。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )土壤與地下水修復專(zhuān)業(yè)委員會(huì )

張娟、劉陽(yáng)生、李書(shū)鵬、邢軼蘭、張璇、胡鐘莘莘

2018年土壤修復行業(yè)發(fā)展評述和2019年發(fā)展展望

一、2018年行業(yè)評述

1、主要政策

2018年是我國改革開(kāi)放40周年，也是中國生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)發(fā)展史上具有重要里程碑意義的一年，同時(shí)是土壤修復行業(yè)重磅政策發(fā)布的一年。

2018年8月31日，第十三屆全國人大常委會(huì )第五次會(huì )議表決通過(guò)了《土壤污染防治法》，這是我國首部專(zhuān)門(mén)規范防治土壤污染的法律?！锻寥牢廴痉乐畏ā烦雠_后，各省市地方政府迅速做出反應，包括廣西、廣東、山東、山西等，陸續出臺“土壤污染防治攻堅三年作戰方案（2018—2020年）”或“土壤污染防治2018年工作方案”，提出具體治理目標及實(shí)施方案。

2018年8月1日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》、《土壤環(huán)境質(zhì)量 農用地土壤污染風(fēng)險管控標準（試行）》(GB 15618-2018)、《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準（試行）》（GB 36600-2018）實(shí)施。

此外，生態(tài)環(huán)境部還發(fā)布了《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導則 土壤環(huán)境（試行）》（HJ964-2018）、《建設項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南 污染影響類(lèi)》、《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估技術(shù)指南 土壤與地下水》等技術(shù)指導文件。

2、行業(yè)發(fā)展

2018年，中央財政安排土壤污染防治專(zhuān)項資金65億元，與2017年執行數基本持平。國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“場(chǎng)地土壤污染成因與治理技術(shù)”（2018-2022），2018年國撥經(jīng)費6.08億元，這將促進(jìn)土壤修復行業(yè)基礎理論和應用技術(shù)的研究，為行業(yè)發(fā)展提供重大科技支撐。

通過(guò)中國采購與招標網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開(kāi)途徑不完全統計， 2018年土壤修復市場(chǎng)規模約100多億，其中工業(yè)類(lèi)污染場(chǎng)地修復工程仍占主要部分，合同額約70億，而且資金規模愈來(lái)愈集中于大項目，根據統計億元以上大項目約占一半市場(chǎng)規模。通過(guò)企查查APP進(jìn)行關(guān)鍵詞和篩選查詢(xún)，2018年土壤修復從業(yè)企業(yè)為3830家。土壤修復行業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)最受矚目的細分行業(yè)之一。

2018年在資本寒冬、國進(jìn)民退的背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)壓力陡增，但是土壤修復市場(chǎng)仍舊保持穩步釋放和發(fā)展。

3、熱點(diǎn)技術(shù)

2018年，工業(yè)污染場(chǎng)地工程應用技術(shù)主要有原位加熱技術(shù)、異位熱脫附技術(shù)、化學(xué)氧化修復技術(shù)、多項抽提技術(shù)、固化穩定化技術(shù)等。

原位加熱修復技術(shù)目前基本應用成熟的有傳導式原位電加熱、燃氣加熱和原位電阻加熱技術(shù)。目前國內各家修復企業(yè)均在著(zhù)力研發(fā)原位加熱及配套的多相抽提和水氣地面處理技術(shù)，在工藝參數設置和過(guò)程模擬等方面仍需要更多的經(jīng)驗積累。對于有機污染土壤，目前修復效果最優(yōu)的仍是異位熱脫附技術(shù)，近些年國家863計劃相關(guān)科研項目以及今年發(fā)布的國家重點(diǎn)研發(fā)計劃課題“有機污染場(chǎng)地土壤修復熱脫附成套技術(shù)與裝備”都給予此類(lèi)技術(shù)研究支持?；瘜W(xué)氧化技術(shù)對中輕度有機污染土壤具有效果好、經(jīng)濟、施工便捷的優(yōu)點(diǎn)，但是土壤中有機污染物的不同賦存形態(tài)對化學(xué)氧化修復效果具有顯著(zhù)的影響。

除工程應用技術(shù)外，2018年在污染土壤修復領(lǐng)域也涌現出一批前沿的科研成果。中國環(huán)境科學(xué)研究院探討了腐殖酸活化的磷酸鹽礦物穩定化鉛、鋅和鎘污染土壤的可行性，還提出了一種采用磺化油固化/穩定化高分子難降解有機污染物污染土壤的新方法，取得了較好的效果。生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規劃院開(kāi)發(fā)了場(chǎng)地修復二次污染影響在線(xiàn)監控和評估方法，與南方科技大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)了場(chǎng)地修復揚塵和VOCs在線(xiàn)預警系統。中國科學(xué)院南京土壤研究所開(kāi)展了土壤中微塑料污染研究，在微生物聚集體抵抗毒性以及過(guò)硫酸鹽化學(xué)氧化修復有機污染土壤機制方面取得進(jìn)展，同時(shí)在重金屬超標農田和稀土尾礦地安全利用關(guān)鍵技術(shù)研究方面取得成果。中國科學(xué)院沈陽(yáng)應用生態(tài)所研究了電動(dòng)修復效率的影響機制。中國海洋大學(xué)利用土著(zhù)微生物開(kāi)展了微生物淋濾和微生物降解修復重金屬和石油污染土壤的研究，并取得了較好的效果。

農田土壤修復為土壤修復中另一大主要領(lǐng)域，根據我國已經(jīng)開(kāi)展的農田土壤污染修復試點(diǎn)項目來(lái)看，目前還沒(méi)有成熟的技術(shù)和模式，主要還是根據《土壤污染防治法》的第五十三條和第五十四條開(kāi)展一些探索性工作。

4、行業(yè)存在問(wèn)題及建議

1）政策標準的可操作性需要進(jìn)一步提高。目前出臺的管理政策較多，出臺的規范、指南、導則等技術(shù)文件內容較為原則，缺乏可操作性，對具體工作指導性偏弱?，F有取樣方法采集的樣品代表性不足，造成修復行業(yè)基礎不牢；場(chǎng)地調查評估與工程修復之間、咨詢(xún)單位與修復企業(yè)之間的存在信息流不暢等問(wèn)題，各種技術(shù)文件的表述也需要規范統一。建議繼續完善相關(guān)政策標準體系。

2）很多項目采用的修復技術(shù)創(chuàng )新性不足，施工簡(jiǎn)單粗獷，設計能力普遍偏弱。建議國家鼓勵地質(zhì)勘探、化工、自動(dòng)化、機械等行業(yè)與土壤修復行業(yè)聯(lián)合開(kāi)展修復技術(shù)和施工方法研究。

3）專(zhuān)業(yè)設備難以滿(mǎn)足實(shí)際需求。目前，我國使用的很多設備來(lái)自于國外，造價(jià)昂貴，后期維修或維護困難。國內與修復技術(shù)配套的裝備水平較差、可靠性不高、二次污染防治手段不足。建議國家政策針對引進(jìn)設備給予退稅政策支持，針對國產(chǎn)化的裝備研發(fā)和推廣給予資金支持。

4）土壤修復資金不足。我國土壤修復資金主要來(lái)源于財政經(jīng)費，資金量有限。土壤修復商業(yè)模式包括污染方付費模式、受益方付費模式和財政直接出資模式，均存在污染責任人無(wú)法確認或資金困難等問(wèn)題，行業(yè)需要探索建立多元化、可持續的資金投入渠道。

5）修復工程低價(jià)中標現象依然存在，需要加強修復效果的監管和評估。建議國家出臺修復項目?jì)r(jià)格指導文件，嚴查項目質(zhì)量；對修復效果優(yōu)異的項目給予表彰獎勵，鼓勵行業(yè)規范健康發(fā)展。

6）農田土壤修復面臨技術(shù)、資金、模式等多重困境。目前，農田土壤污染現狀不清，沒(méi)有國外治理經(jīng)驗可以借鑒，缺乏有效、經(jīng)濟、可大面積推廣的農田土壤修復技術(shù)。

7）行業(yè)信息不透明，公眾參與度不高。國內土壤修復行業(yè)信息公開(kāi)不夠，公眾容易誤解。建議多部門(mén)協(xié)調聯(lián)動(dòng)，做好行業(yè)信息公開(kāi)，提高公眾參與度，提升公眾對土壤修復行業(yè)的認知水平。

二、2019年發(fā)展展望

1、政策方面

《土壤污染防治法》于2019年1月1日起施行，將對土壤修復行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。2019年，生態(tài)環(huán)境部將發(fā)布《污染場(chǎng)地地下水修復技術(shù)導則》、《污染地塊風(fēng)險管控與修復效果評估技術(shù)導則》、《污染地塊阻隔工程技術(shù)指南》等技術(shù)指導文件。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )為滿(mǎn)足市場(chǎng)和創(chuàng )新需要，組織會(huì )員單位積極制定土壤修復領(lǐng)域的團體標準，預計在2019年發(fā)布：《污染場(chǎng)地勘探技術(shù)指南》、《污染場(chǎng)地采樣技術(shù)指南》、《污染場(chǎng)地建（構）筑物拆解技術(shù)指南》、《污染場(chǎng)地阻隔技術(shù)指南》、《鉻污染土壤異位治理技術(shù)指南》、《污染場(chǎng)地修復工程環(huán)境監理技術(shù)指南》、《污染場(chǎng)地綠色可持續修復通則》等一系列標準文件。

2、市場(chǎng)方面

2016年發(fā)布的《土壤污染防治行動(dòng)計劃》中要求2018年和2020年分別完成農用地詳查、重點(diǎn)行業(yè)詳查。2019年是第二次全國污染源普查的收官之年，預計環(huán)境調查與風(fēng)險評估、全國詳查、污染場(chǎng)地修復方案與風(fēng)險管控方案設計等咨詢(xún)類(lèi)項目將有所增長(cháng)。

《土壤污染防治法》的出臺將逐步推動(dòng)土壤污染防治產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化；隨著(zhù)公眾對土壤污染防治工作的關(guān)注上升，將促使污染場(chǎng)地修復項目、地下水修復項目持續增長(cháng)。根據近幾年的土壤修復項目及資金增長(cháng)趨勢，預計2019年我國土壤修復的市場(chǎng)總規模將達到200億元以上。

隨著(zhù)政策的不斷完善、技術(shù)的持續升級以及修復標準的逐步細化，行業(yè)壁壘將明顯提升，預計未來(lái)企業(yè)數量增速將放緩，先期進(jìn)入土壤修復行業(yè)的龍頭企業(yè)具備更強的競爭力，一些在細分領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)性強的技術(shù)企業(yè)也將脫穎而出。

3、技術(shù)方面

近年來(lái)，在國家風(fēng)險管控思路指導下，污染場(chǎng)地修復和風(fēng)險管控的技術(shù)組合正在興起，將有更多場(chǎng)地，特別是大型復合場(chǎng)地，根據地塊的使用功能和利用規劃，采用修復和風(fēng)險管控相結合的修復方案。隨著(zhù)修復工程經(jīng)驗的積累，修復項目也將由單純的技術(shù)和設備主導，向方案設計和工程設計主導轉變，即由“硬”技術(shù)向“軟”技術(shù)發(fā)展，逐步擺脫“土方”工程的形象。隨著(zhù)國家對修復項目的長(cháng)期效果和管控效果的重視，現場(chǎng)在線(xiàn)的污染篩選技術(shù)和地層刻畫(huà)技術(shù)等精準調查技術(shù)將在修復項目中推廣應用，污染源-地層-地下水的精細三維識別技術(shù)和與之對應的大數據分析技術(shù)將助力修復和管控設計、實(shí)施的精準化實(shí)施。

2019年，原位加熱和異位熱脫附將應用更廣泛，對設備的需求量有所增加。原位加熱技術(shù)會(huì )同時(shí)在電加熱熱傳導、燃氣加熱熱傳導和電阻加熱三個(gè)技術(shù)方向發(fā)展，原位加熱的尾氣處理將出現吸附、直接焚燒、RTO和低溫冷卻等技術(shù)。采用國際先進(jìn)設計理念制造的回轉式間接熱解吸裝備將得到更多的應用。揮發(fā)性有機污染場(chǎng)地采用SVE或多相抽提技術(shù)的數量將增多；重金屬污染土壤的修復主要仍將采用穩定化技術(shù)，結合場(chǎng)地條件，淋洗技術(shù)的應用也將增多。原位化學(xué)氧化/還原技術(shù)依然是地下水污染修復的重要手段，修復藥劑的注入將更加精準。

在農田治理方面，對于安全利用類(lèi)農用地地塊，將以農藝調控、替代種植為主要修復手段；對于嚴格管控類(lèi)農用地地塊，更多的將采用調整種植結構、退耕還林還草、退耕還濕、輪作休耕、輪牧休牧等風(fēng)險管控措施，工程化的農田修復項目將繼續小范圍推廣示范。