黨的十八大以來(lái)，以習近平同志為核心的黨中央高度重視生態(tài)環(huán)境保護工作，生態(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域的頂層設計逐步完善，乘著(zhù)政策東風(fēng)，節能環(huán)保行業(yè)得到了快速發(fā)展。我們試著(zhù)從歷年政府工作報告、行業(yè)整體發(fā)展情況以及未來(lái)發(fā)展前景等方面展開(kāi)分析，回顧黨的十八大以來(lái)節能環(huán)保行業(yè)取得的成績(jì)。

從歷年政府工作報告看黨的十八大以來(lái)節能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策驅動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，政策引導對節能環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。對此，我們將歷年的政府工作報告匯總起來(lái)并分析，從中一窺整個(gè)節能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò )和方向。

圖1生態(tài)環(huán)保主題詞頻次分布（次）

從2011年到2018年的政府工作報告中，有關(guān)“節能”“環(huán)?！薄拔廴尽薄熬G色”等生態(tài)環(huán)保主題的詞匯出現的次數不盡相同（見(jiàn)圖1）。其中，“節能”的頻次在2012年達到頂峰，之后總體減少；“環(huán)?！钡念l次總體上穩中趨降，但在2015年有一個(gè)小高峰；“污染”的頻次在2015年和2017年均有顯著(zhù)上升，尤其是2017年提及較多；“綠色”的頻次在2016年達到頂峰。這些詞匯背后代表的，便是整個(gè)節能環(huán)保行業(yè)發(fā)展理念和重心的轉變。

值得注意的是，在2018年的政府工作報告中，所有詞匯出現的次數均有所下降。這種下降并不代表政府不重視生態(tài)環(huán)保，相反卻恰恰體現出了政府的堅決態(tài)度，即生態(tài)環(huán)保不是一個(gè)短期的突擊行為，而是一個(gè)穩定的、常態(tài)化的行為。

圖2政府工作報告對環(huán)境問(wèn)題的描述

在政府工作報告關(guān)于環(huán)境問(wèn)題的描述部分（見(jiàn)圖2），從2011年開(kāi)始，政府工作報告對環(huán)境問(wèn)題的描述從“約束”“缺點(diǎn)”“不足”改為“尖銳”“嚴重”，2017年用了“嚴峻”這個(gè)詞，2018年用了“不滿(mǎn)意”一詞。

圖3政府治理決心與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的地位描述

在表達政府治理決心的內容部分（見(jiàn)圖3），從“加強”到“大力加強”再到“鐵腕治理”，從“推進(jìn)”到“強力推進(jìn)”再到“全面推進(jìn)”，語(yǔ)氣的加重說(shuō)明了政府對節能環(huán)保和生態(tài)文明建設的重視是一個(gè)逐漸加深的過(guò)程。

從細分領(lǐng)域來(lái)看，根據對政府工作報告的統計分析，政府總體關(guān)注節能、新能源、環(huán)保、生態(tài)治理四個(gè)大的領(lǐng)域，并注重各領(lǐng)域以及跨行業(yè)的協(xié)同性。

在節能領(lǐng)域，政府工作報告不僅提出要壯大節能行業(yè)自身，還要推進(jìn)工業(yè)、制造業(yè)等傳統產(chǎn)業(yè)節能的發(fā)展；在能源領(lǐng)域，強調優(yōu)化能源消費結構，尤其鼓勵使用清潔能源；在治污領(lǐng)域，指出大氣、水污染防治攻堅戰已初有成效，更強調嚴格執法和重點(diǎn)防治；在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域，提出并全面劃定生態(tài)保護紅線(xiàn)。就各個(gè)細分領(lǐng)域來(lái)講，政府對節能環(huán)保行業(yè)的整體政策部署呈現出縱深發(fā)展、全方位開(kāi)花的局面。

事實(shí)上，政府工作報告也從側面反映了節能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況。從2011年政府提出要大力發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)至今，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值從2011年的2.3萬(wàn)億元，增長(cháng)到2017年的5.8萬(wàn)億元，年復合平均增長(cháng)率約為16.7%。在整個(gè)經(jīng)濟形勢較為嚴峻的大環(huán)境下，節能環(huán)保行業(yè)的整體增長(cháng)速度可以說(shuō)較為喜人。

從環(huán)保、環(huán)境與生態(tài)三個(gè)層次看黨的十八大以來(lái)節能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況

除了政策的利好，旺盛的市場(chǎng)需求也催生了一批企業(yè)，催生了多種多樣的競爭模式。從節能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展趨勢來(lái)看，我們將行業(yè)依次分為環(huán)保、環(huán)境與生態(tài)三個(gè)層次。

第一層次是環(huán)保。上世紀90年代，外資企業(yè)大量進(jìn)入中國的水務(wù)市場(chǎng)，這一時(shí)期“環(huán)?！钡母拍铋_(kāi)始進(jìn)入大眾視野。2015年的政府工作報告提出，要把節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成新的支柱產(chǎn)業(yè)，企業(yè)成為政府、資本市場(chǎng)的寵兒。

這一時(shí)期的企業(yè)側重于跑馬圈地，以一個(gè)一個(gè)的單體項目拓展為核心，其產(chǎn)業(yè)鏈條是常見(jiàn)的投建運模式，圍繞投建運模式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的打通以及縱向的深度融合，加之大量項目的涌現，誕生了一批大型環(huán)保企業(yè)。這些大型環(huán)保企業(yè)具有一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)，就是業(yè)務(wù)主體由多個(gè)持續經(jīng)營(yíng)的項目公司或者工程項目組成，覆蓋區域遼闊，人員龐大，產(chǎn)業(yè)鏈較為縱深。

第二層次是環(huán)境。環(huán)境與環(huán)保雖一字之差，但含義不同。筆者以為，環(huán)境層次的核心是指某一個(gè)區域內的綜合環(huán)境治理，而不是一個(gè)簡(jiǎn)單的環(huán)保項目。這一階段的起始時(shí)間應該在2015年，隨著(zhù)《水污染防治行動(dòng)計劃》的發(fā)布，流域治理項目興起。

環(huán)境問(wèn)題的解決不同于環(huán)保項目問(wèn)題的解決。第一層次的環(huán)保企業(yè)，主要解決的是某一個(gè)類(lèi)型的環(huán)保項目，而流域治理并不單單是一個(gè)簡(jiǎn)單的水體修復，而是涉及到某一個(gè)區域內包含水、固、氣，覆蓋市政、工業(yè)等多領(lǐng)域的較為綜合的環(huán)境治理。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，只有在一定區域內實(shí)施的、由若干個(gè)不同細分領(lǐng)域環(huán)保項目構成的流域治理，才可算作是環(huán)境層面的節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目，即其帶有區域性、綜合性的基本特點(diǎn)，目的是解決區域內環(huán)境問(wèn)題，實(shí)現整體環(huán)境的改善。

因此，這類(lèi)項目通常是區域環(huán)境綜合治理項目，以流域治理為代表，體現的是區域內的綜合環(huán)境解決方案。這一層次的問(wèn)題解決，更看重對各類(lèi)資源的整合，對資金要求極高，產(chǎn)融結合、產(chǎn)業(yè)鏈整合等是這類(lèi)企業(yè)的常見(jiàn)“打法”。

第三層次是生態(tài)。這一階段的起始時(shí)間約在2017年。關(guān)于生態(tài)的定義，我們認為是第二層次的環(huán)境與政府倡導的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互結合的一種形態(tài)，是對一個(gè)區域的綜合性開(kāi)發(fā)，包含環(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)兩個(gè)維度。

這一階段的項目以流域治理或者區域環(huán)境治理，加上根據所在區域資源稟賦進(jìn)行定制化的深度產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)為核心，環(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)相互影響，交互進(jìn)行。這一層次的項目更注重于模式創(chuàng )新與資源整合，對資金的需求量極大，對環(huán)境綜合治理能力、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)運營(yíng)能力等要求更高，金融成為這一層次企業(yè)發(fā)展必須具備的能力與手段。

如何理解第三層次與第一、二層次的不同之處？那就要明白政府的需求所在，不僅要治理好環(huán)境，還要發(fā)展經(jīng)濟。過(guò)去在環(huán)境保護初級階段，政府為了環(huán)保達標不得不犧牲部分經(jīng)濟利益，對環(huán)境違法企業(yè)進(jìn)行嚴厲處理，但處理過(guò)后的產(chǎn)業(yè)空間誰(shuí)來(lái)彌補？

黨的十九大報告提出，我國社會(huì )主要矛盾已經(jīng)轉化為人民日益增長(cháng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。什么是美好生活？筆者以為至少需要滿(mǎn)足老百姓安居樂(lè )業(yè)的需求。安居，要有好的生存環(huán)境；樂(lè )業(yè)，要有好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不難看出，政府的需求非常明確，衍生的市場(chǎng)機會(huì )就是環(huán)境治理加上產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，目前的環(huán)保企業(yè)是無(wú)法實(shí)現的，所以不少跨界的、強有力的企業(yè)如中交集團、華夏幸福等正在嘗試深度參與這一市場(chǎng)。

目前，三個(gè)層次的企業(yè)都存在，且預計未來(lái)相當長(cháng)的一段時(shí)間內將維持這種低、中、高三個(gè)層次并存的局面，但從市場(chǎng)規模、發(fā)展前景來(lái)看，第三層次要優(yōu)于第二層次，優(yōu)于第一層次。

黨的十九大以后節能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展走向

筆者預計，黨的十九大以后，整個(gè)節能環(huán)保行業(yè)發(fā)展將呈現出從基礎問(wèn)題向深層次問(wèn)題解決轉換、從單一項目向系統化轉換、從“唯GDP”向經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展轉換三個(gè)大的走向。

從基礎問(wèn)題向深層次問(wèn)題解決轉換，主要是指黨的十九大以前，環(huán)境問(wèn)題的治理主要是那些與老百姓息息相關(guān)的，如生活污水處理、生活垃圾處理、PM2.5防治等。其中，大氣治理受到的關(guān)注程度最高，就是因為其與老百姓的關(guān)聯(lián)程度最高。

還有一些環(huán)境問(wèn)題尚未得到有效解決，如土壤污染、危廢處理等等，這些問(wèn)題一方面與老百姓比較遙遠，受到的關(guān)注度較低，另一方面解決起來(lái)難度高，成本也高，但卻是必須要解決的深層次問(wèn)題。這些深層次問(wèn)題的解決，不僅要克服技術(shù)方面的困難，還要創(chuàng )新商業(yè)模式，否則完全依賴(lài)政府付費將給財政帶來(lái)巨大的支付壓力。

從單一項目向系統化轉換，主要是指從原來(lái)一個(gè)一個(gè)的單體項目向區域化、綜合性的系統化解決方案轉換。一個(gè)城市、一個(gè)流域內的環(huán)境治理，僅僅依靠幾個(gè)淺層面的單體項目是無(wú)法徹底解決環(huán)境問(wèn)題的。對于最大的采購方，也是環(huán)境治理的第一責任方來(lái)說(shuō)，其迫切希望所轄范圍內的環(huán)境問(wèn)題能夠徹底根治，畢竟單體項目的良好未必意味著(zhù)整個(gè)區域環(huán)境的良好。

從市場(chǎng)化及效率最優(yōu)的角度來(lái)看，筆者以為，政府的最終目的是實(shí)現區域環(huán)境整體良好，因此未來(lái)更多的政府將借鑒流域治理模式，對區域化的環(huán)境治理提出新的要求。此外，將大量的零散項目集中起來(lái)治理，也將成為一種趨勢。比如說(shuō)，是否可以有一個(gè)供應商全面負責工業(yè)園區的環(huán)境治理，政府只監督園區最終的治理效果，而不是分別監督工業(yè)廢水、VOCs、危廢等若干個(gè)供應商。

從“唯GDP”向經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展轉換，主要是指未來(lái)將從要經(jīng)濟不要生態(tài)環(huán)保，轉變?yōu)榄h(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)全面融合的局面。

習近平總書(shū)記的“兩山論”提出：“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山?！痹诮?jīng)濟發(fā)展初期，我們的選擇是要金山銀山，忽略了綠水青山。目前我們正在努力“既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山”。在這個(gè)過(guò)程中，不少地方抱怨環(huán)境保護影響了經(jīng)濟發(fā)展，這種觀(guān)點(diǎn)是錯誤的?！皟缮秸摗钡淖罱K方向是“綠水青山就是金山銀山”，未來(lái)的城市建設、區域開(kāi)發(fā)都將是環(huán)境與產(chǎn)業(yè)共生共融，滿(mǎn)足老百姓安居樂(lè )業(yè)的需求。

總的來(lái)看，黨的十九大給節能環(huán)保行業(yè)發(fā)展注入了有生力量，機會(huì )無(wú)處不在，創(chuàng )新時(shí)時(shí)可見(jiàn)，未來(lái)生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟將不斷協(xié)同發(fā)展，實(shí)現百姓美好生活、人民安居樂(lè )業(yè)的美好愿景。